מערכת ניהול חכמה, נקייה ומהירה המשלבת CRM מתקדם ותזרים מזומנים. הכל מרוכז במקום אחד, מעוצב בקפידה ומיועד ליועצים פיננסיים שרוצים יותר.
כל מה שאתה צריך כדי לנהל את העסק שלך בצורה מושלמת.
כרטיס לקוח 360°, תיקיות מסמכים אוטומטיות ב-Google Drive, ותיעוד היסטוריה מלא בקליק.
מעקב הכנסות והוצאות, דוחות רווח והפסד בזמן אמת, וגרפים אינטראקטיביים לניתוח ביצועים מדוייק.
לוח משימות (Kanban), חישובי שכר אוטומטיים לעובדים, ומעקב ביצועים קבוצתי שקוף ויעיל.